Tìm, thêm và cập nhật khách hàng

Tìm hồ sơ hiện có

1. Mở Khách hàng. Nhập tên hoặc số điện thoại và chờ danh sách cập nhật. Dùng bộ lọc nhãn nếu cần tìm theo nhóm.
2. Khi tìm bằng số, thử số đầy đủ không có khoảng trắng hay dấu ngoặc. Kiểm tra mã gọi của tiệm nếu khách đưa số nội địa.
3. Bỏ bộ lọc nếu chưa thấy người cần tìm. Đối chiếu liên hệ trước khi mở khách có tên gần giống.

Thêm khách

1. Chỉ chọn Thêm khách hàng sau khi đã tìm hồ sơ hiện có.
2. Nhập tên và số riêng của khách. Chỉ thêm email, ngày sinh khi phù hợp và khách đã cung cấp.
3. Để tắt đồng ý marketing nếu khách chưa cho phép; có số điện thoại không đồng nghĩa được gửi quảng cáo.
4. Chỉ nhập tiến độ tích thưởng khởi đầu khi chuyển một tiến độ cũ đã đối chiếu. Đây không phải lượt ghé mới hoặc số dư tiền/điểm đã kiếm được.
5. Lưu một lần. Mở hồ sơ mới, kiểm tra liên hệ, tiến độ và phần thưởng phát sinh từ các ngưỡng đã đủ.

Dùng và giữ hồ sơ đúng

1. Xem trạng thái tích thưởng trước khi hứa hoặc đổi phần thưởng.
2. Mở Activity & Bookings / Hoạt động và Booking để xem lịch hẹn và dịch vụ, gồm bản ghi Checkout nếu có.
3. Thêm ghi chú ngắn hữu ích; tránh thông tin riêng tư mà đội ngũ không cần biết.
4. Dùng thao tác sửa để chỉnh liên hệ, lưu rồi tìm lại nhằm xác nhận thay đổi.

Khi thông tin không đúng

Tiến độ nhập ban đầu không tạo lịch sử check-in, tin marketing hay giao dịch điểm đã kiếm được. Không tạo lượt ghé giả để chuyển thẻ giấy. Nếu có hồ sơ trùng hoặc đổi số ảnh hưởng việc tìm thưởng, gửi các hồ sơ liên quan cho hỗ trợ thay vì tự xóa lịch sử.